De FlexNieuws TOP 100 van 2025: met alle (record)cijfers, toppers en inzichten

De omzetgroei bedroeg net iets meer dan 2 procent, in een context van een langzaam opkrabbelende economie, blijvende grote krapte op de arbeidsmarkt, een zeer actieve wetgever en volop geopolitieke en geo-economische spanningen. In een serie artikelen gaan we een aantal van hen en hun keuzes beter leren kennen, maar hier beginnen we met een overzicht.

Minder groei, meer krimpers, meer bureaus, veel versnippering, en records

De totale Nederlandse flexbranche – in de statistieken aangeduid met de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) code 78 – is in 2024 jaar gegroeid naar een totale omzet van 47,229 miljard euro. Wederom de grootste omvang ooit gemeten, na een groei van 2,1% ten opzichte van 2023. (In 2023 was de totale omzetgroei nog 6,1%.) Dat enorme bedrag werd gerealiseerd door het niet minder aanzienlijke aantal van zo’n 19.936 flexbureaus (het gemiddelde aantal in de 4 kwartalen van 2024), een groei van liefst 9,4% ten opzichte van 2023. In het derde kwartaal groeide het aantal flexbureaus naar 20.085, de eerste keer dat de 20.000-drempel werd geslecht. De gemiddelde omzet per bureau was daarmee in 2024 grofweg 2,37 miljoen euro, in 2023 was dat met 2,54 miljoen euro ietsjes meer.

Iedereen die de kwartaalcijfers van de grote internationale beursgenoteerde staffing companies zoals Randstad, Adecco Group, ManpowerGroup en Brunel een beetje volgt, ziet dus telkens heel veel euro’s, en maar een fractie van de bureaus voorbij komen. Er zijn inderdaad maar “een paar” grote tot heel grote bureaus, enige tientallen middelgrote en duizenden kleine tot heel kleine bureaus. Dat beeld bevestigen we ook met onze tweede FlexNieuws TOP 100. Onze TOP 100 was in 2024 in totaal goed voor 22,868 miljard euro (22,112 miljard in 2023), dus bijna de helft (iets meer dan 48%) van de omzet van de totale flexbranche, met maar een fractie (0,49%) van alle flexbureaus. En binnen onze TOP 100 was de TOP 10 goed voor 58% van de TOP 100 (praktisch gelijk aan 2023), ofwel 28% van de totale flexbranche-omzet. Kortom, de flexbranche lijkt een sector die wordt gedomineerd door een paar alom bekende reuzen, maar is eigenlijk vooral sterk versnipperd en enorm dynamisch, met veel ruimte voor totaal verschillende, gedreven ondernemers.

• Lees ook dit artikel van Wim Davidse: Arbeidsmigratie is nodig op weg naar de vergrijsde dynamische economie

In de TOP 100 zitten dit keer 34 bureaus die hun omzet in 2024 zagen krimpen, in de vorige TOP 100 waren er nog maar 21 krimpers. Desalniettemin: de nummer 100 boekte de grootste omzet ooit van een nummer 100, namelijk bijna 20 miljoen euro.

Randstad nog net de grootste, voelt de adem van HeadFirst Group

Natuurlijk was in 2024 Randstad weer het grootste flexbureau van Nederland. Met een omzet van 3,008 miljard euro bleven zij de nummer 2 HeadFirst Group Nederland voor – maar niet meer zo heel erg ver. Dus voor het eerst in decennia kunnen we niet meer zeggen: was Randstad weer veruit het grootste flex-concern van Nederland. Want de HeadFirst Group groeide in 2024 wederom keihard (17,5%, na 17,3% in 2023), naar 2,656 miljard euro, waar Randstad in Nederland juist de omzet met -7,1% zag krimpen, na al -9,4% krimp in 2023. Dus waar het omzet-gat tussen de twee in 2022 nog liefst 1,6 miljard euro was, bedroeg dat in 2024 nog net wat meer dan 300 miljoen euro. Ik ben nu al benieuwd naar de omzetten in 2025!

Als gevolg hiervan daalde het Nederlandse marktaandeel van de Randstad-groep van 8,1% in 2022 via 7,0% in 2023 naar 6,4% in 2024.

Ook de andere aloude, gevestigde namen – RGF Staffing, ManpowerGroup en Adecco Group, samen met Randstad de Traditionele Vier – hadden het weer moeilijk in 2024: allemaal zagen zij hun Nederlandse omzet een beetje tot stevig krimpen. De 100 flexbureaus in de FlexNieuws TOP 100 groeiden in 2024 samen 3,4%, dus meer dan de totale flexbranche (zoals gezegd: 2,1%), en dat relatief hoge groeitempo werd gerealiseerd ondanks de gezamenlijke krimp van de Traditionele 4 van -7,2%. De overige 96 in onze TOP 100 groeiden samen met 6,5%, nog duidelijker harder dan de flexbranche als geheel.

RGF Staffing NL was in 2018 na zeker 15 jaar voor het laatst de op één na grootste groep in Nederland, gemeten in omzet, en al wel op enorme afstand van Randstad. In 2019 zakte RGF Staffing voor het eerst naar de derde plek, voorbij gestreefd door HeadFirst Group. In 2024 zakte RGF Staffing naar de 8e plek in onze TOP 100, van de 5e in 2023. In 2024 werd de groep ingehaald door Circle8 Group, door PROMAN (met Timing en Luba) en door OTTO Work Force. Daarmee lijkt de daling in de lijst voorlopig voorbij, want de nummers 9 en 10 op de lijst, Nash Squared en Maandag, realiseerden een Nederlandse omzet die vooralsnog honderden miljoenen euro’s kleiner is dan die van RGF Staffing.

De derde krimper in de TOP 10 was – voor het eerst – House of HR Nederland: na nog meer dan 11% groei in 2023 was er in 2024 een lichte omzetkrimp van -1,6%, naar 1,331 miljard euro. Inmiddels zijn Pro-Industry en Wolfram Chain overgenomen door de groep, dus mogelijk is de weg terug naar groei alweer ingeslagen.

De 90 bureaus buiten de TOP 10 groeiden samen met 3,6% – vorig jaar was dat nog 7,3%.

De wet van groei en grootte

Natuurlijk bestaan er grote verschillen tussen de flexbureaus in onze TOP 100. We hebben onze lijst daarom weer op drie manieren gesegmenteerd, om die verscheidenheid zo goed mogelijk in beeld te kunnen brengen. Om te beginnen hebben we de 100 bureaus gerangschikt van grootste omzet naar kleinste omzet, en ze vervolgens in vijf omzetklassen geclusterd. In de grafiek zijn de omzetklassen weergegeven, en het totale groei- of krimppercentage per klasse.

Een snelle blik op de grafiek suggereert natuurlijk weer: hoe groter, hoe minder groei. De snelst groeiende omzetklasse is die van maximaal 50 miljoen euro omzet per bureau of groep / concern in 2024. Voor de volledigheid moet daarbij wel worden opgemerkt, dat het kleinste bureau uit die kleinste omzetklasse bepaald niet klein was, want dat boekte op een paar ton na 20 miljoen euro omzet in 2024. In deze kleinste omzetklasse zitten nu 38 bureaus.

Hard groeien gaat natuurlijk makkelijker als je nog relatief klein bent en al wel een basis hebt gelegd. Als je al (heel) groot bent, blijkt sterk groeien doorgaans een heel stuk ingewikkelder. Een aanvullende verklaring is dat een omzetniveau tussen 20 en 50 miljoen euro omzet per jaar, want daar komt het in deze klasse nu dus feitelijk op neer, een fraaie symbiose biedt van ondernemerschap en professionalisering. Te veel ondernemerschap kan leiden tot chaos, te eenzijdige aandacht voor professionalisering onderdrukt het ondernemerschap. Het vinden en onderhouden van synergie tussen ondernemerschap en professionaliteit is een cruciale component voor het recept voor succes.

En makkelijker gezegd dan gedaan. Orion Engineering kwam in 2023 nipt binnen in de omzetklasse van 50-100 miljoen euro omzet, maar is in 2024 weer teruggezakt naar de klasse < 50 miljoen. Haldu Groep zakte in 2023 net door de grens van 20 miljoen euro omzet. Vier bureaus zijn in 2024 “gepromoveerd” naar de grotere klasse van 50-100 miljoen euro omzet: Bluetrail, TecqGroep, Maqqie en Staan.

Gek genoeg groeide de omzetklasse van 200 tot 500 miljoen euro omzet in 2024 duidelijk het minst; maar de verklaring daarvoor is duidelijk: hierin zitten “toevallig” een paar bureaus van het type Groot generiek, en daar vielen relatief harde klappen. Vooral de enorme omzetkrimp van Adecco Group (geraamd op -14%) en de nog grotere omzetkrimp van YoungCapital (The Works) vallen op. Die laatste groep, de groeikampioen van het vorige decennium, is in 2024 met maar liefst -17,0% gekrompen (na al -9,8% in 2023 en -11,0% in 2022), en daardoor ook uit de TOP 10 gevallen, naar nummer 13.

Groot generiek is ook stevig vertegenwoordigd in de omzetklasse met meer dan 500 miljoen euro omzet in 2024, maar in die klasse zitten ook twee heel hard groeiende leden uit het typesegment Broker/MSP/Employer of Record (EOR) én een groot, hard groeiend specialistisch uitzendbureau. (De typesegmenten komen later in dit artikel aan bod.)

Elke omzetklasse heeft een flexbureau dat in 2024 harder groeide dan de rest in die klasse. Dit zijn onze FlexNieuws KLASSETOPPERs. We presenteren ze in de tabel. Ook vermelden we het laagste groeicijfer in elke omzetklasse; zo wordt duidelijk dat er in elke omzetklasse aanzienlijke variaties in groeisnelheden waren. Maar natuurlijk eerst: gefeliciteerd FlexNieuws KLASSETOPPERs!

Op herhaling: ook vorig jaar waren Hero, Flextender en OTTO Work Force al KLASSETOPPER.

Ook is weer zichtbaar dat geen enkele omzetklasse is gevrijwaard van omzetkrimp. Klein of groot: krimp is altijd mogelijk. In een ander artikel gaan we dieper in op de opvallende inzichten in deze branchesegmentatie, en gaan we in gesprek met onze KLASSETOPPERs.

Typen flexbureaus en hun groei

Als we de TOP 100 clusteren naar de verschillende typen flexbureaus, worden de groeiverschillen tussen de segmenten groter. Je zou dus (voorzichtig) mogen vaststellen dat bureautype meer invloed heeft op het groeipotentieel dan de huidige omvang van het flexbureau – een belangrijke strategische constatering.

(Een multi-specialist definiëren wij als een groep / concern van flexbureaus die elk hun eigen specifieke markt bedienen met een eigen (merk)naam. Generieke bureaus bedienen een veelheid aan marktsegmenten met één (merk)naam dan wel concernnaam; het verschil tussen generiek en groot generiek wordt bepaald door minder respectievelijk meer dan 200 miljoen euro omzet in 2024.)

Het sterkst groeiende type flexbureau was net als vorig jaar het segment van de Brokers & Managed service providers (Msp’s) & Employers of record (EOR), met een gezamenlijke omzetgroei van 12,2% (nog 18,2% in 2023). De zzp-bemiddeling groeide nu nog wat harder dan in 2023 (toen 8,8%), de gespecialiseerde uitzendbureaus (het grootste typesegment, met 38 bureaus uit de TOP 100) juist wat minder hard (9,7% in 2023). De detacheringsbureaus (18 bureaus in de TOP 100) en de multi-specialisten groeiden aanzienlijk minder hard dan het jaar daarvoor: 1,8% versus 10,3% een jaar eerder, respectievelijk 2,8% versus 8,6% in 2023.

De gezamenlijke omzet van de generieke uitzendbureaus groeide met 7,0% duidelijk harder dan een jaar eerder (toen nog 1,3%). In dit typesegment, met 8 bureaus / groepen, zitten 3 krimpers, 2 kleine groeiers en 3 (zeer) stevige groeiers: EU-Roots Uitzendbureau (14,1% omzetgroei), Gi Group Holding (33,1%) en 365Werk (47,4%).

Het typesegment Groot generiek kromp in 2024 wat minder hard dan in 2023 (toen -7,3%). In dit segment zitten 9 bureaus / groepen, waaronder 7 krimpers en maar 2 groeiers. PROMAN Group zag de omzet met 5,3% groeien, Carrière met liefst 38,1%.

Het segment van de HR- & backofficedienstverleners kromp nu wat harder (-1,5% in 2023). In dit kleine segment (maar 3 bureaus) komt de krimp volledig voor rekening van Staff capital (-23,0%, na -15,5% in 2023), mooie tot heel mooie groei was er voor Please (7,8%, 15,1% in 2023) en BackOfficer (16,3%, 21,9% in 2023).

Elk bureautype heeft een flexbureau dat in 2024 harder groeide dan de rest, onze FlexNieuws TYPETOPPERs. In combinatie met het laagste groeicijfer in elk typesegment wordt duidelijk dat er in elk typesegment aanzienlijke variaties in groeisnelheden waren. En natuurlijk ook hier: gefeliciteerd FlexNieuws TYPETOPPERs!

Ook in deze clustering is geen enkel segment gevrijwaard van krimp, met uitzondering van de Brokers / Msp’s / EOR. In een ander artikel gaan we dieper in op de opvallende inzichten in deze branchesegmentatie, en gaan we in gesprek met onze TYPETOPPERs.

Ten slotte wordt duidelijk dat de grote generieke bureaus en de Brokers/Msp’s/EOR de meeste omzet boeken: samen waren zij in 2024 goed voor 59% van de omzet in de TOP 100 (was 60% in 2023).

Segmentatie naar doelgroep

Tot slot kunnen we de TOP 100 ook nog segmenteren naar de doelgroep(en) waarin flexbureaus zich specialiseren; bij deze segmentatie zijn de groeiverschillen ook indrukwekkend, dus ook strategisch relevant.

Het snelst groeiende segment bestond uit flexbureaus gefocust op Finance (in 2023 nog 26,9% groei). Sterke omzetgroei was er ook voor de bureaus gericht op Logistiek (& Retail), Publieke sector (overheid, onderwijs en/of zorg), IT en Agro / Groen / Food. In de segmenten Tech en Industrie lag de omzetgroei rond de 5%, dus ook nog duidelijk hoger dan de gemiddelde marktgroei. Opmerkelijk genoeg lieten de bureaus die zich op het bemiddelden van hoogopgeleiden richten (vooral detacheringsbureaus en zzp-bemiddeling) als enige specialisatie een omzetkrimp zien; in 2023 was de groei daar nog 12,5%. Van de 6 bureaus / groepen die in dit segment vallen, zijn er 5 gekrompen in 2024. Mogelijk is die specialisatie niet specifiek genoeg.

Ook het IT-segment vertoont een beeld met een hoge standaarddeviatie: van de 7 bureaus / groepen in dit segment zijn er 4 licht gekrompen (tussen de -2 en -3%), 1 licht gegroeid (5,2%) en 2 hard gegroeid (beide ruim 33%). Van de 13 bureaus in Tech zijn er 7 gegroeid en 6 gekrompen. In Bouw (& Tech) zijn er 2 van de 8 bureaus / groepen behoorlijk gekrompen (-5 tot -9%) en 1 hard gekrompen (-24,7%).

Ook elke doelgroepspecialisatie heeft een flexbureau dat in 2024 harder groeide dan de rest, onze FlexNieuws DOELGROEPTOPPERs. In combinatie met het laagste groeicijfer in elke doelgroep wordt duidelijk dat er in elk segment aanzienlijke variaties in groeisnelheden waren. En natuurlijk ook nu: gefeliciteerd FlexNieuws DOELGROEPTOPPERs!

En ook in deze clustering bevatten meerdere segmenten een of enkele flexbureaus die hun omzet in 2024 zagen krimpen. In een separaat artikel gaan we dieper in op de opvallende inzichten in deze branchesegmentatie, en gaan we in gesprek met onze DOELGROEPTOPPERs.

Specialiseren is wel verstandig maar niet voldoende

Die conclusie is dit jaar nog duidelijker dan vorig jaar: ook kleinere generieke bureaus kunnen (nog steeds) heel hard groeien, zo blijkt uit onze analyse van de FlexNieuws TOP 100, jaargang 2025. In onze turbulente, gigantische flexbranche, waar in 2024 uiteindelijk zelfs meer dan 20.000 flexbureaus samen meer dan 47 miljard euro omzetten, zijn op z’n minst een paar interessante zaken zichtbaar. Zo was onze FlexNieuws TOP 100, met dus maar 0,49% van alle flexbureaus, goed voor 48% van de totale branche-omzet. Uit de analyse van die TOP 100 blijkt dat dubbel specialiseren loont, of je nou uitzendbureau, detacheringsbureau, zzp-bemiddelaar, broker, msp of HR- & backofficedienstverlener, klein of groot bent, op welke doelgroep je je ook richt. Heel simpel gezegd: kies een business model, kies een doelgroep – en wees daar goed voor.

Maar dat is dus nog niet het hele verhaal. Ook dit jaar is het heel duidelijk geworden: dubbel kiezen is niet genoeg, want bijna elk segment kende ook in 2024 relatief trage groeiers en zelfs krimpers, en ook generieken kunnen keihard groeien! Het gaat óók om gezamenlijke ambitie, wilskracht, daadkracht en organisatiekracht. Werk daarom continu aan een paradoxale, magische mix van ondernemerschap en professionaliteit.

De komende weken en maanden gaan we daarover – en meer – in gesprek met onze KLASSETOPPERs, TYPETOPPERs en DOELGROEPTOPPERs, waarover je hier dan natuurlijk alles kunt lezen.