Deze leveranciers sleepten de meeste aanbestedingen binnen in 2025

Na afloop van elk aanbestedingstraject worden de winnaars en de gegunde contractwaarden zichtbaar op TenderNed. Daaruit blijkt wie de winnaars en verliezers zijn op de aanbestedingsmarkt onder de uitzenders, detacheerders en MSP/brokers. En welke trends zichtbaar worden op de verschillende aanbestedingsmarkten.

Onderstaand geeft Rémon van Buuren (eigenaar van de PIFA-monitor) inzicht in de details per type markt. De gepresenteerde gegevens geven geen volledig beeld aangezien mogelijk al meer opdrachten voor flexibele arbeid zijn gegund, maar deze zijn nog niet openbaar gemaakt op TenderNed – de bron van deze analyse. Voor de analyse van de gegunde opdrachten is uitsluitend gekeken naar gegunde opdrachten die in 2025 op TenderNed zijn gepubliceerd. De balans over 2025 laat een markt zien waarin voor maar liefst € 11,13 miljard aan opdrachten voor flexibele arbeid werd gegund. In totaal hebben 210 leveranciers succesvol ingeschreven op een (niet-)openbare aanbesteding voor flexibele arbeid bij 153 verschillende publieke opdrachtgevers.

• Lees ook: Aanbestedingsmarkt: publieke inkoop flexibele arbeid verdubbeld in 2025

Uitzenden: dominantie Randstad, Driessen en RGF Staffing 

De uitzendmarkt voor aanbestedingen wordt gedomineerd door een zeer kleine groep spelers. Randstad en Driessen zijn samen verantwoordelijk voor ruim 54 procent van de totale gewonnen opdrachtwaarde in de gehele publieke markt. Randstad voert de lijst aan met een marktaandeel van bijna 34 procent, wat hun dominante positie in de publieke sector onderstreept.

RGF Staffing heeft met haar labels Start People en Unique een stevige voet aan de grond in de top 5. Gezamenlijk zijn deze labels goed voor een gewonnen opdrachtwaarde van ruim € 175 miljoen verdeeld over 12 contracten. Hiermee positioneren zij zich als de belangrijkste uitdager van de traditionele top 2 (Randstad en Driessen).

Koplopers en achterblijvers

In 2025 werd de inhuur van uitzendkrachten gegund aan in totaal 61 verschillende bureaus, waarbij de onderlinge verschillen na de top vier direct aanzienlijk groter werden. De markt vertoont een sterke concentratie bij de koplopers, aangezien partijen vanaf de vijftiende positie elk nog slechts een marktaandeel van 1 procent of minder vertegenwoordigen. Deze cijfers onderstrepen de dominante positie van een selecte groep spelers binnen de publieke aanbestedingsmarkt.

Detacheren: versnipperd speelveld aan de top

In tegenstelling tot de uitzendmarkt, is de detacheringsmarkt veel competitiever en minder geconcentreerd. De marktleider, LINKIT, heeft een aandeel van 6,67 procent. De volledige top-5 zit zeer dicht bij elkaar (tussen de 5,18 en 6,67 procent), wat duidt op een markt waarin de grote spelers elkaar nauwelijks ontlopen.

Blijvende vraag naar ICT-professionals

De lijst wordt gedomineerd door partijen met een sterke focus op IT-detachering en consultancy, zoals LINKIT, Cimsolutions, SynProfs en ItaQ. Dit onderstreept dat de publieke aanbestedingsmarkt voor detachering in 2025 voor een zeer groot deel wordt gedreven door de aanhoudende vraag naar specialistische ICT-kennis. Ruim zestig procent van de totale gegunde opdrachtwaarde voor detacheren in 2025 is toe te schrijven aan de inzet van ICT-professionals.

• Lees ook: Zo gaat het er aan toe op de aanbestedingsmarkt flexibele arbeid

Maandag en BMC: volume-spelers in de niche

Waar de meeste detacheerders in de top 10 hun waarde halen uit enkele grote IT-contracten, laten Maandag (16 contracten) en BMC (12 contracten) een ander patroon zien. Zij winnen een veel groter aantal contracten met een relatief beperkte opdrachtwaarde. Dit bevestigt hun positie als brede detacheerders binnen het publieke domein, waar opdrachten vaker regionaal of per specifiek vakgebied worden uitgezet. 

Broker/MSP’s: extreme marktconcentratie bij de ‘giganten’

De broker- en MSP-markt is ongekend geconcentreerd. De top 2 spelers, Circle8 en Randstad Enterprise (voorheen Yacht), hebben samen een marktaandeel van ruim 54 procent. De totale gewonnen waarde van deze twee partijen bedraagt bijna 4 miljard euro. Dit geeft aan dat grote publieke organisaties voor het beheren van externe inhuur massaal vertrouwen op een zeer selecte groep marktleiders.

Circle8 verstevigt koppositie

Circle8 positioneert zich als marktleider met een marktaandeel van 28,7 procent. Met een gewonnen opdrachtwaarde van ruim 2 miljard euro laten zij Randstad Enterprise (25,4%) achter zich. Het is opvallend dat zij deze enorme waarde realiseren met ‘slechts’ 6 contracten. Achtergrond is het binnenhalen van enkele van de grootste en meest langdurige inhuurmantels in de publieke sector, zoals bij de Politie, Vitens, het UWV en ProRail.

Miljardenbal

In vergelijking met de eerder besproken uitzend- en detacheringsmarkt zijn de bedragen in het broker/MSP-segment vele malen groter. De nummer 1 in deze lijst (Circle8) heeft een grotere gewonnen waarde dan de gehele top 20 van de detacheringsmarkt bij elkaar. Dit komt doordat brokers en MSP’ers in de regel de volledige inhuurbehoefte van een organisatie beheren, inclusief de omzet die van de onderliggende toeleveranciers.

Trends

De PIFA-monitor maakt het aantal inschrijvingen voor de flexmarkt inzichtelijk. Onderstaand de trends en bijzonderheden.

Stabiliteit in de uitzendmarkt

De uitzendmarkt vertoont een opmerkelijke stabiliteit in het concurrentieveld. Ondanks de stijging in het aantal opdrachten waar leveranciers op konden inschrijven, bleef de concurrentiedruk nagenoeg gelijk: van gemiddeld 4,64 inschrijvers in 2024 naar 4,53 in 2025. Dit suggereert een volwassen markt met een vaste groep spelers die dit marktsegment doorgronden.

Detacheringsmarkt meest competitief

De detacheringsmarkt is momenteel het meest competitief voor inschrijvers op aanbestedingen. Met een gemiddelde van 8,52 inschrijvers per aanbesteding in 2025 ligt de druk hier aanzienlijk hoger dan bij opdrachten voor uitzend- of broker-MSP/diensten. Een verklaring hiervoor is de strategie van aanbestedende diensten voor dit type contracten, waar zij overwegend meer leveranciers selecteren.

Uit de cijfers blijkt een directe correlatie tussen de contractwaarde en de mate van concurrentie. Bij kleine opdrachten (tot € 0,5 mln.) schreven in 2025 gemiddeld 4,48 partijen in. Bij grote opdrachten (€ 5-20 mln.) steeg dit naar 12,57 inschrijvers. Opvallend is de explosieve toename in het middensegment (€ 0,5 – 2 mln.). In slechts één jaar tijd is het aantal inschrijvers per opdracht hier bijna verdubbeld: van 5,69 in 2024 naar maar liefst 9,97 in 2025. De referentie-eisen bij dit type opdrachten liggen relatief laag, wat maakt dat meer partijen ook kunnen inschrijven.

Marktconcentratie bij brokers/MSP’s

Ondanks dat broker- en MSP-constructies de grootste contractwaarden vertegenwoordigen, blijft het aantal partijen dat hierop inschrijft relatief laag en stabiel. Met een gemiddelde van 4,04 inschrijvers in 2025 is dit de minst toegankelijke markt, wat waarschijnlijk te maken heeft met de complexiteit en de hoge eisen aan ‘managed spend’ capaciteiten. 

Dit artikel is een redactionele samenvatting van inzichten uit de PIFA-monitor. De onderliggende dataset, analysemethodiek en visualisaties maken onderdeel uit van de dashboards van de PIFA-monitor en behoren tot het intellectueel eigendom van PIFA-monitor B.V. Deze inhoud is beschermd door auteursrecht en databankenrecht en mag niet zonder voorafgaande toestemming worden gereproduceerd of hergebruikt.

Dit artikel is onlangs gepubliceerd in het FlexNieuws TOP 100-magazine 2026, dat ook digitaal beschikbaar is. Download het magazine hier.