Detachering: van hosanna-stemming naar historische krimp

Stijgers en dalers in detachering

Over heel 2024 bedroeg de gemiddelde krimp van de detacheringsbranche 6,5%, gebaseerd op de vier VvDN-kwartaalmonitoren van vorig jaar. De deelnemende detacheerders in de meest recente FlexNieuws TOP100 – die vrijwel allemaal ook aan zzp-bemiddeling en recruitment doen – presteerden weliswaar gemiddeld iets beter, maar ook hieruit bleek dat de meeste detacheerders een omzetdaling kenden vorig jaar. Uitschieter in negatief opzicht is Orion Engineering, de tech-detacheerder zag de omzet vorig jaar dalen van € 50 naar € 40 miljoen (-20%).
Ook Welten Groep kende een roerig jaar waarin de omzet uitkwam op € 55,1 miljoen (-7,7%). Met een nieuw directieteam wil de detacheerder van hoger opgeleid personeel de weg omhoog weer gaan vinden. YER, een grote speler die zich richt op diezelfde doelgroep (omzet: € 347 miljoen) deed het niet veel beter (omzetdaling -5%). Een van de meest opvallende conclusies uit de cijfers van de FlexNieuws TOP100 2025 is dan ook dat het segment van de flexbureaus dat zich richt op hoogopgeleiden is gekrompen – met uitzondering van Brunel Nederland.

• Lees ook: de FlexNieuws TOP 100 van 2025: met alle (record)cijfers, toppers en inzichten

Maar er zijn dus ook detacheerders die in 2024 hun omzet wel flink zagen groeien. Bijvoorbeeld Maandag Nederland, waarvan de omzet steeg naar € 504 miljoen (+4,3%). En Compagnon, dat zich richt op HR-professionals, boekte een keurige omzetgroei van 10% (omzet 2024: € 28,5 miljoen). BlueOcean Staffing (onder meer  Techsharks) en DC Engineers boekten zelf dubbelcijferige groei. En voor drie detacheerders was het niets minder dan een topjaar: Synsel Techniek (+44,2%), TecqGroep (+50%) en Kracht Recruitment (+54%).

Kortom: een sterk wisselend beeld. Maar over het algemeen is de omzetontwikkeling binnen de detacheringsbranche relatief zwak.

Gouden tijden na corona

Ook de cijfers van de Marktmonitor van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) laten een ongekende omslag op de detacheringsmarkt zien. Direct na de coronacrisis kende de detacheringsbranche gouden tijden. De omzet van detacheerders groeide elk kwartaal meer. Met als hoogtepunt een omzetgroei van 18% in topjaar 2022. De omzet van detacheerders binnen het IT-vakgebied steeg zelfs met 20% ten opzichte van een jaar geleden. Ook Engineering (+18%) en Financial (+13%) lieten dubbele groeicijfers zijn. Deze vakgebieden worden gezien als de motor van de detacheringswereld.

De verklaring van de VvDN zelf voor deze explosieve groei was dat detacheerders blijkbaar op de krappe arbeidsmarkt met grote tekorten toch goed in staat zijn professionals aan zich te binden. Detacheerders bieden de zekerheid van een vast contract met de vrijheid om voor verschillende opdrachtgevers te kunnen werken. En investeren meer dan de gemiddelde werkgever in opleiding en ontwikkeling van hun mensen. Dat maakt hen een aantrekkelijke werkgever voor onder meer hoger opgeleide specialisten. Ook voor opdrachtgevers is het interessant een beroep te kunnen doen op externe professionals met kennis en expertise die ze zelf niet in huis hebben. De VvDN sprak van een ‘stevig fundament onder de arbeidsmarkt’ waar detacheerders op een krappe arbeidsmarkt hun toegevoegde waarde naar zowel de opdrachtgever als de kandidaat weten te bewijzen.

Van afvlakkende groei…

Toch kwam begin 2023 de kentering in de omzetontwikkeling. Weliswaar was er nog sprake van een omzetgroei van 11% in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder, maar vanaf dat moment vlakte de omzetgroei in de loop van 2023 verder af (zie grafiek). Dat ook detacheerders last hadden van een ‘uitdagende’ arbeidsmarkt bleek uit het feit dat er meer gedetacheerden op de bank kwamen te zitten. De leegloop (periode zonder opdracht) steeg in het eerste kwartaal van 2023 naar 5,4%. (Het jaar daarvoor was dit nog 3,8%). De omzetgroei bleek vervolgens kwartaal na kwartaal afnemen.

… naar forse krimp

Tot de bescheiden groei zelfs omsloeg naar krimp begin 2024. Voor het eerst kreeg de detacheringsbranche te maken met dalende omzetten. En die omzetkrimp werd  elk kwartaal groter. De omzet van Nederlandse detacheerders daalde in het eerste kwartaal van 2024 nog met -2,7 % ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023. Na een ongekende groei in de jaren daarvoor was dit even wennen. Over heel 2024 bedroeg de gemiddelde krimp van de detacheringsbranche 6,5%, gebaseerd op de vier VvDN kwartaalmonitoren van vorig jaar.

Toch kwam de krimp volgens de VvDN niet helemaal als een verrassing. De branchevereniging wijt de omzetdaling van detacheerders aan een complexe mix van afgekoelde economie, brede onzekerheid (mede door geopolitieke spanningen) en afnemende drukte op de arbeidsmarkt gecombineerd met blijvende krapte. Onder die omstandigheden zou de detacheringsbranche moeilijker haar toegevoegde waarde kunnen bewijzen.

De leegloop neemt toe, de duur van opdrachten wordt korter (van > 6 maanden naar 3-6 maanden), maar detacheerders blijven investeren in hun mensen. Begin 2024 stijgt het aantal medewerkers in vast dienstverband naar 69%. Detacheerders verwachten dat de schaarste naar voldoende gekwalificeerd (senior) personeel zal blijven toenemen en sorteren voor op betere tijden. Hun geduld wordt nog op de proef gesteld, want in de loop van 2024 is de vraag naar gedetacheerden alleen maar verder afgenomen. Met als voorlopig dieptepunt een omzetdaling van 10% in het vierde kwartaal van 2024 ten opzichte van een jaar eerder (zie grafiek hieronder). Van de hosanna-stemming van een paar jaar geleden is weinig meer over.

Detacheerders kampen met de moeilijke markt. Opdrachtgevers worden terughoudend, opdrachten korter en de tijd tussen opdrachten langer. De ‘moeilijke tijden’ zijn aangebroken, erkent ook de VvDN. Detacheerders moeten strategische keuzes maken: hoeveel mensen nemen ze vast in dienst en welke tijd tussen opdrachten accepteren ze? 

Opvallend is dat het aandeel gedetacheerden met een vast dienstverband eind 2024 75% bedroeg. Detacheringsbureaus blijven ervoor kiezen om gespecialiseerde medewerkers aan zich te binden, ondanks de complexe marktomstandigheden. Dit omdat bij economische groei en toenemende krapte op de arbeidsmarkt de vraag naar de juiste medewerkers op lange termijn weer zal toenemen, is de verwachting. Maar wanneer de weg naar boven weer gevonden wordt? Voor de detacheringsbranche is 2025 dus een heel spannend jaar.

Brunel Nederland licht in de plus

De omzetontwikkeling van Brunel Nederland, een van de marktleiders in de detacheringsbranche, verliep gemiddeld. Brunel kende aanvankelijk in 2023 een geweldige groei, die pas aan het eind van dat jaar begon af te vlakken (zie grafiek). In het eerste kwartaal van 2024 groeide de omzet van Brunel in Nederland nog met +6%, maar ook deze groei nam steeds verder af en sloeg halverwege 2024 om in krimp in het derde kwartaal. Het was voor het eerst in drie jaar dat Brunel Nederland de omzet zag krimpen. Maar vergeleken met het gemiddelde in de markt viel de schade mee. In zowel het derde als het vierde kwartaal van 2024 daalde de omzet van Brunel Nederland met slechts 1% (zie afbeelding hieronder).
In de FlexNieuws TOP100 presteert Brunel Nederland dan ook stabiel. De omzet groeide in 2024 naar € 217,3 miljoen, een omzetgroei van 2% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Detacheren versus uitzenden

De uitzendbranche beleefde een coronapiek, maar sinds 2022 presteerden de detacheerders gemiddeld beter dan de uitzenders. De uitzendbranche kent sinds het tweede kwartaal van 2022 al geen omzetgroei meer, waar de detacheerders pas eind 2023 in de min schoten. De omzetdaling van de uitzenders bleef echter bescheiden, met 1,3% in het vierde kwartaal van 2024 (oplopend naar 3,3% 2025). Dat is veel geringer dan de omzetdaling van 10% in het vierde kwartaal van 2024 die detacheerders moesten incasseren. Als verklaring kan gelden dat uitzenden zeer cyclisch is en detachering meer laat-cyclisch. Detacheerders hebben nu veel meer last van de onrust en onzekerheid op de markt. Toch is het opmerkelijk dat de detacheringsbranche in 2024 (-6,5%, VvDN Marktmonitor) veel slechter heeft gepresteerd dan de uitzendbranche in Nederland (-1,5%, ABU Marktmonitor).

Overigens moet gezegd dat tariefstijgingen zowel de omzetkrimp van uitzenders als detacheerders (deels) compenseert. Zo is de omzet van de uitzenders weliswaar relatief licht gedaald in 2024, maar het aantal uitzenduren kelderde vorig jaar fors, met bijna 8%. Dat impliceert dat uitzenders hogere tarieven hebben kunnen vragen. Dat is ook wel nodig, want de kosten (onder meer lonen) stijgen immers ook. Uitzenders hebben in 2024 een gemiddelde tariefstijging van 7% gerealiseerd.
Ook detacheerders hebben hun tarieven kunnen verhogen vorig jaar, gemiddeld met circa 4%. Dat dempt uiteraard de omzetdaling.

Verschuiving zzp naar detachering?

Hoewel de VvDN de huidige uitdagingen erkent, ziet de branchevereniging ook kansen. De strengere handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) zorgt voor onzekerheid bij bedrijven die zzp’ers (willen) inhuren. Om risico’s te vermijden, lijkt het logisch dat ondernemingen steeds vaker voor detacheringsbureaus kiezen om zeker te zijn dat ze niet met schijnzelfstandigheid te maken krijgen. Dit is vooral zichtbaar in de IT-sector waar veel gebruik wordt gemaakt van zzp’ers. Ook Han Mesters (ABN AMRO) verwacht een ‘omgekeerd waterbed-effect’. “De drempel om zzp’er te worden ligt hoger en

inleners zijn terughoudender bij het inhuren van zzp’ers. De zzp’er zal misschien in vaste banen of detacheringsconstructies terugvallen”, zei hij in een podcast van ZiPmedia. Mesters denkt dat er vooral kansen voor detacheerders liggen. “Detacheerders hebben opleidingsbudget beschikbaar en hebben laten zien dat mensen, die in een bepaalde professie zijn opgeleid, toch ook snel weer elders inzetbaar zijn te krijgen.” Zijn collega Mario Bersem, eveneens sectoreconoom bij ABN AMRO, ziet detachering ook als goed alternatief voor het zzp-schap. “Wat zelfstandigen drijft is het autonoom kunnen werken. Als zij dat niet langer als zzp’er kunnen doen, is het niet zo’n grote stap om dat op detacheerbasis (bij verschillende opdrachtgevers) te doen.”